当選期待度UP!Appierの公募売出枚数は18,875,200株

2021/03/03 IPO企業情報

こんにちは、コツコツです。
3月30日にマザーズからAppier Group 株式会社が上場します。

Appier GroupはAIプラットフォームの提供を行っている企業です。想定価格は1,400円で吸収金額は約264億円の大型規模です。公募売出が海外と合わせて18,875,200株当選期待が高まります。同日はスパイダープラスも上場して過密ですから初値高騰は期待できそうにないですね。

公募価格1,600円に決定

Appier GroupのIPOポイント

  • 設立2012年
  • マザーズ上場
  • 公募売出18,875,200株
  • 業績赤字
  • 吸収金額約264億円
  • ベンチャーキャピタルリスク少なめ
  • 想定価格1,400円
  • スパイダープラスと同日上場
  • 幹事SMBC日興証券

Appier GroupのIPO基本情報

会社名 Appier Group 株式会社
上場日 2021年3月30日
上場市場 マザーズ
事業内容 最先端の機械学習を活用した AI 技術によって、マーケティングとセールスの領域において、企業の持つデータが真の価値を発揮することを可能にする AIプラットフォームの提供
公募株数 9,101,000株
売出株数 9,774,200株
当選株数合計 18,875,200株
想定価格 1,400円
抽選申込期間 3月15日から3月19日
当選発表日 3月22日

Appier GroupのIPOポイントメモ

Appier Groupの想定価格は1,400円で吸収金額は約264億円、マザーズでは大型規模です。大型上場になると公募割れがあるかもしれませんが、今は地合いも良いですしプラスリターンになる可能性は十分にあると思っています。

上位株主のロックアップは360日間や180日間など堅めに設定されているので心配はなさそう。懸念材料は同日にスパイダープラスが上場しスケジュールが過密になる事、スパイダープラスの吸収金額は88.8億円で2社合わせると約353億円と資金分散が考えられます。

プラスリターンの可能性が高いので、今のところIPO抽選に申し込む方向です。けど、3月下旬はスケジュールが過密なので、その時の地合と相談しながら慎重に考えたいと思います。