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【IPO初値予想】ビーウィズはコンタクトセンターサービス事業、親子上場案件は人気薄

こんにちは、コツコツです。
ビーウィズ（9216）は、2022年1月21日に上場承認され、2022年3月2日に東証一部からIPO（新規上場）することが決定しました。

自社開発のクラウド型 PBX「Omnia LINK」等のデジタル技術を活用したコンタクトセンター・BPOサービスの提供、および各種 AI・DX ソリューションの開発・販売する企業です。

ブック・ビルディング期間は2月14日(月)～2月18日(金)です。

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会社名	ビーウィズ株式会社
上場日	2022年3月2日
上場市場	東証一部
事業内容	自社開発のクラウド型 PBX「Omnia LINK」等のデジタル技術を活用したコンタクトセンター・BPO サービスの提供、および各種 AI・DX ソリューションの開発・販売
公募株数	900,000株
売出株数	5,195,000株
当選株数合計	6,095,000株
想定価格	1,920円
抽選申込期間	2月14日(月)～2月18日(金)
当選発表日	2月21日(月)

主幹事はみずほ証券。他、大和証券、野村證券、SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券から申し込み可能。

コンタクトセンターサービスやAI、DXの開発などIPO人気の高いテーマを手掛ける企業。パソナグループの子会社で親子上場案件はIPOでの人気は低い。

市場からの吸収金額は117.0億円と東証一部なら小型になる。仮条件は想定発行価格を大きく下回って設定された。

売出株比率は83.0%と高く、オファリングレシオも44.4％と高い、株主にはベンチャーキャピタルの保有はなく、親会社のパソナが4,400,000株を放出しますが360日間のロックアップがかかっている。

東証一部では小型に入るが、IPO地合いが悪く、厳しい上場になりそうだが一定数の買いは入りそう。

初値は「公募割れの可能性もある」と予想します。

上場市場：東証一部