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【IPO初値予想】ブロードエンタープライズはネット系事業、吸収金額と地合が鍵！

こんにちは、コツコツです。
ブロードエンタープライズ（4415）は、2021年11月10日に上場承認され、2021年12月16日にマザーズ市場へIPOします。

ブロードエンタープライズは、マンションオーナー、不動産管理会社、ハウスメーカー等が建築・管理する集合住宅を対象に高速インターネットサービス、「B-CUBIC」の提供、後付けIoTオートロックシステム「BRO-LOCK」を展開している企業です。

ブック・ビルディング期間は2021年11月29日(月)～12月6日(月)です。

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会社名	株式会社ブロードエンタープライズ
上場日	2021年12月16日
上場市場	マザーズ
事業内容	マンション向け高速インターネット「B-CUBIC」、後付けIoTオートロックシステム「ブロロック」を展開
公募株数	515,000株
売出株数	322,200株
当選株数合計	837,200株
想定価格	2,790円
抽選申込期間	11月29日～12月6日
当選発表日	12月7日

想定価格は2,790円、公募株は515,000株、売出株は213,000株、オーバーアロットメントは109,200株を基に吸収金額を試算すると約23.4億円になりマザーズ上場としては中型でやや荷もたれ感を感じます。

ロックアップは一部の上位株主に180日間掛かっていて、ロックアップ倍率解除は記載されていません。

IPOではインターネットサービス関連はあまり人気はないが、業績は安定していて黒字経営、市場からの吸収金額が約23.4億円とやや大きく中型に分類され、買いが集まらない可能性があります。

ベンチャーキャピタルの保有はなく、一部の株主に180日間のロックアップが掛かっていて、オファリングレシオ28.8％と標準、売り出し株の割合は25％と少なく印象は良さそう。初値は「公開価格近辺のプラスリターン」と予想します。

主幹事はみずほ証券。他はSBI証券、SMBC日興証券、楽天証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、岡三証券、岩井コスモ証券、東洋証券から申し込み可能。

上場市場：マザーズ