【IPO初値予想】コラントッテ売出し換金色やや強めで初値の突き抜け感なし!

2021/06/17 IPO企業情報
コラントッテ売出し換金色やや強めで初値の突き抜け感なし!

こんにちは、コツコツです。
2021年7月8日にマザーズ市場から株式会社コラントッテが新規上場します。

株式会社コラントッテは医療機器及びヘルスケア商品の製造、販売等の事業を行っており、売上は頭打ち感はありますが黒字経営です。吸収金額がやや大きいですが、7月8日は単独上場でスケジュールがグッド!初値は大幅な上昇はないと思いますが、多少のプラスリターンが期待できると思います。

コラントッテIPOポイント

  • 設立1997年
  • 公募株600,000株と全体の24.2%と少なめ
  • 売出株75.7%と売り出しが多い
  • 上位株主にVCなし
  • マザーズ上場
  • 吸収金額24.7億円
  • 想定価格1,000円
  • 主幹事は野村證券

コラントッテIPO基本情報

会社名 株式会社コラントッテ
上場日 2021年7月8日
上場市場 マザーズ
事業内容 医療機器及びヘルスケア商品の製造、販売等
公募株数 600,000株
売出株数 1,872,500株
当選株数合計 2,472,500株
想定価格 1,000円
抽選申込期間 6月22日~6月28日
当選発表日 6月29日

コラントッテ仮条件・公募価格・初値

仮条件 1,000円~1,100円
公募価格 1,100円
初値 1,385円

コラントッテIPOポイントメモ

想定価格は1,000円、公募売出数は2,472,500株、想定価格を基に吸収金額を計算すると約24.7億円となり、マザーズ上場ではやや中型規模で荷もたれ感を少し感じます。

上位株主には90日間のロックアップが設定されています。ロックアップ解除倍率の設定はありません。短期のセカンダリー勝負する場合はロックアップは気になりません。

コラントッテは小松克已氏の売りが1,200,000株もあるので換金色がやや出てますね。スケジュールも単独で上位株主にベンチャーキャピタルもなくロックアップも良いですが、何故でしょうか初値高騰する突き抜け感がありません。初値予想はC級と思いますので公開価格の1.5倍程度が妥当か。私は主幹事の野村證券から申し込みを考えています。