【IPO初値予想】クルーバーはカー&バイク用品の買取・販売で5社同日上場!

2021/11/23 IPO企業情報
クルーバーはカー&バイク用品の買取・販売で5社同日上場!

こんにちは、コツコツです。
クルーバー(7134)は、2021年11月18日に上場承認され、2021年12月23日にジャスダックからIPO(新規上場)することが決定しました。

クルーバーは、カー&バイク用品のリユースを行っており、直営店舗、フランチャイズ店舗、ECサイト『Croooober.com(クルーバードットコム)』で、ユース商品の買取・販売を行っている企業です。

ブック・ビルディング期間は12月7日(火)~12月13日(月)です。

クルーバーIPOポイント

  • 設立2014年
  • ジャスダック上場
  • カー&バイク用品の買取・販売
  • 売出j株の割合は24.9%
  • 5社が同日上場
  • 吸収金額17.0億円
  • 想定価格2,160円
  • ロックアップ倍率解除なし

クルーバーIPO基本情報

会社名 株式会社クルーバー
上場日 2021 年 12 月 23 日
上場市場 ジャスダック
事業内容 カー&バイク用品のリユース品の買取、販売、新品卸売及び付随する
公募株数 512,500株
売出株数 272,300株
当選株数合計 784,800株
想定価格 2,160円
抽選申込期間 12月7日(火)~12月13日(月)
当選発表日 12月14日(火)

クルーバーIPO仮条件・公募価格・初値

仮条件 1,760円~2,160円
公募価格 -
初値 -

IPO取り扱い証券会社

主幹事はみずほ証券。野村證券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、極東証券、SBI証券、アイザワ証券から申し込み可能。

クルーバーIPOポイントメモ

想定価格は2,160円、公募株数は512,500株、売出株数は170,300株、オーバーアロットメントは102,000株を基に吸収金額を試算すると約17.0億円です。

上位株主には180日間のロックアップが付いていて、ロックアップの倍率解除の設定はありません。

IPOではあまり人気のない事業内容。吸収金額は約17億円程度で需給に不安はないが、12月23日は5社が上場する予定なので、埋もれる可能性あり。初値は「公募割れもある公開価格付近」と予想します。