【IPO初値予想】クルーバーはカー＆バイク用品の買取・販売で5社同日上場！
2021/11/23
IPO企業情報
こんにちは、コツコツです。
クルーバー(7134)は、2021年11月18日に上場承認され、2021年12月23日にジャスダックからIPO（新規上場）することが決定しました。
クルーバーは、カー＆バイク用品のリユースを行っており、直営店舗、フランチャイズ店舗、ECサイト『Croooober.com（クルーバードットコム）』で、ユース商品の買取・販売を行っている企業です。
ブック・ビルディング期間は12月7日(火)～12月13日(月)です。
クルーバーIPOポイント
- 設立2014年
- ジャスダック上場
- カー＆バイク用品の買取・販売
- 売出j株の割合は24.9％
- 5社が同日上場
- 吸収金額17.0億円
- 想定価格2,160円
- ロックアップ倍率解除なし
クルーバーIPO基本情報
| 会社名 | 株式会社クルーバー |
|---|---|
| 上場日 | 2021 年 12 月 23 日 |
| 上場市場 | ジャスダック |
| 事業内容 | カー＆バイク用品のリユース品の買取、販売、新品卸売及び付随する |
| 公募株数 | 512,500株 |
| 売出株数 | 272,300株 |
| 当選株数合計 | 784,800株 |
| 想定価格 | 2,160円 |
| 抽選申込期間 | 12月7日(火)～12月13日(月) |
| 当選発表日 | 12月14日(火) |
クルーバーIPO仮条件・公募価格・初値
| 仮条件 | 1,760円～2,160円 |
|---|---|
| 公募価格 | 2,160円 |
| 初値 | 1,800円 |
IPO取り扱い証券会社
主幹事はみずほ証券。野村證券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、極東証券、SBI証券、アイザワ証券から申し込み可能。
クルーバーIPOポイントメモ
想定価格は2,160円、公募株数は512,500株、売出株数は170,300株、オーバーアロットメントは102,000株を基に吸収金額を試算すると約17.0億円です。
上位株主には180日間のロックアップが付いていて、ロックアップの倍率解除の設定はありません。
IPOではあまり人気のない事業内容。吸収金額は約17億円程度で需給に不安はないが、12月23日は5社が上場する予定なので、埋もれる可能性あり。初値は「公募割れもある公開価格付近」と予想します。