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【IPO初値予想】CS-CはローカルビジネスのDX事業。人気事業だが過密日程

こんにちは、コツコツです。
CS-C（9258）は、2021年11月19日に上場承認され、2021年12月24日にマザーズ市場からIPO（新規上場）することが決定しました。

CS-Cは、ローカルビジネスを展開するクライアントに対し、デジタルマーケティングの課題を総合的に解決するローカルビジネスＤＸ事業を行っている企業です。

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ブック・ビルディング期間は12月9日(木)～12月15日(水)です。

会社名	株式会社CS-C
上場日	2021 年 12 月 24 日
上場市場	マザーズ
事業内容	ローカルビジネスに特化した統合型マーケティング SaaS 「C-mo」、他
公募株数	1,250,000株
売出株数	906,200株
当選株数合計	2,156,200株
想定価格	900円
抽選申込期間	12月9日(木)～12月15日(水)
当選発表日	12月16日(木)

主幹事はSBI証券。他、大和証券、みずほ証券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、松井証券、極東証券、丸三証券、岩井コスモ証券、岡三証券、東洋証券、アイザワ証券から申し込み可能。

想定価格は900円、公募株数は1,250,000株、売出株数625,000株は、オーバーアロットメントは281,200株を基に吸収金額を試算すると約19.4億円となり、やや荷もたれを感じます。

上位株主には180日間のロックアップが付与されています。倍率でのロックアップ解除の設定はありません。

ローカルビジネス事業者向けですが、DX支援を行っていてIPOでDXは人気が高いです。吸収金額は19.4億円と軽量感はないが、人気事業のDXで業績は安定しているので十分に吸収可能と思います。

ですが、24日は7社同日上場予定で過密スケジュールで資金の分散もありそうなので、初値は「公開価格付近のプラスリターン」と予想します。

上場市場：マザーズ