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【IPO初値予想】FinatextHDはビッグデータビジネス、吸収金額が大きく悪条件揃う

こんにちは、コツコツです。
Finatextホールディングス（4419）は、2021年11月16日に上場承認され、2021年12月22日にマザーズ市場からIPO（新規上場）することが決定しました。

Finatextホールディングスは、金融サービス提供者向けの次世代クラウド基幹システムやデータ解析・サービス開発支援行っている企業です。

ブック・ビルディング期間は12月6日(月)～12月10日(金)です。

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会社名	株式会社Finatextホールディングス
上場日	2021 年 12 月 22 日
上場市場	マザーズ
事業内容	証券・保険ビジネス向けクラウド基幹システムの提供及びデータ解析・サービス開発支援
公募株数	2,800,000株
売出株数	14,996,900株
当選株数合計	17,796,900株
想定価格	1,290円
抽選申込期間	12月6日(月)～12月10日(金)
当選発表日	12月13日(月)

主幹事は大和証券。他、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、松井証券、あかつき証券、楽天証券、岩井コスモ証券、マネックス証券から申し込み可能

想定価格は1,290円、公募株数は2,800,000株、売出株数は12,675,700株、オーバーアロットメントは2,321,200株を基に吸収金額を試算すると約229.6億円となり、かなり荷もたれを感じます。

上位株主には180日間のロックアップが付いています。売出価格でのロックアップ倍率解除の設定はありません。

ビッグデータビジネスはIPOで人気がありますが、先行投資の影響で赤字が続いていて、市場からの吸収金額が約229.6億円と荷もたれを大きく感じます。

12月22日は同時に6社が上場する最悪なスケジュール、売出株割合も81.9％と高い、初値形成に条件が悪く買いが集まらない可能性があります。初値は「公募割れも含め売出価格付近」の決着と予想します。

上場市場：マザーズ