【IPO初値予想】フレクトはIPO大人気のDX支援事業！初値高騰に期待！
2021/11/08
IPO企業情報
こんにちは、コツコツです。
フレクト（4414）は、2021年11月4日に上場承認され、2021年12月10日にマザーズからIPOします。
フレクトは、DX支援のプロフェッショナルサービスを展開する「クラウドインテグレーションサービス」とSaaS型モビリティ業務最適化クラウドサービスを展開する「Cariot」の2つのサービスを運営している企業です。
ブック・ビルディング期間は2021年11月24日(水)～11月30日(火)です。
フレクトIPOポイント
- 設立2005年
- マザーズ上場
- IPO人気が高いDX支援事業
- 売出割合51％
- 売上増加してるが経営利益に波あり
- ベンチャーキャピタル保有あり
- 吸収金額12.8億円
- 想定価格2,210円
- 主幹事は大和証券
フレクトIPO基本情報
| 会社名 | 株式会社フレクト |
|---|---|
| 上場日 | 2021年12月10日 |
| 上場市場 | マザーズ |
| 事業内容 | クラウドインテグレーションによる DX支援、SaaS 型モビリティ業務最適化クラウドサービス「Cariot」の提供 |
| 公募株数 | 250,000株 |
| 売出株数 | 330,700株 |
| 当選株数合計 | 580,700株 |
| 想定価格 | 2,210円 |
| 抽選申込期間 | 11月24日～11月30日 |
| 当選発表日 | 12月1日 |
フレクトIPO仮条件・公募価格・初値
| 仮条件 | 2,210円～2,550円 |
|---|---|
| 公募価格 | 2,550円 |
| 初値 | - |
フレクトIPOポイントメモ
想定価格は2,210円、公募数は250,000株、売出数は255,000株、オーバーアロットメントは75,700株を基に吸収金額を試算すると約12.8億円となり、マザーズ上場ですとやや小型に分類され荷もたれを感じません。
上位株主には90日間と180日間のロックアップが付いています。「salesforce.com, inc.」と「Draper Nexus Technology Partners 2号投資事業有限責任組合」に発行価格1.5倍以上でロックアップ解除される設定が付いています。
DX支援事業はIPOで大変人気があり、吸収金額も12.8億円程度でマザーズ上場ならばやや小型で需給に不安はありません。ベンチャーキャピタルなどの保有はありますが、上場時の売り圧力はあまり感じないと思われます。
業績面の売上高は増加傾向だが、経常利益・純利益は赤字の年度もあり不安定、ですが、初値は「大幅なプラスリターン」が期待できる思います。
主幹事は大和証券。他は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券、みずほ証券、SMBC日興証券、SBI証券から申し込み可能です。