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【IPO初値予想】ハイブリッドテクノロジーズは人気のDX関連。購入単価の低さも好材料

こんにちは、コツコツです。
ハイブリッドテクノロジーズ（4260）は、2021年11月18日に上場承認され、2021年12月23日にマザーズ市場からIPO（新規上場）することが決定しました。

ハイブリッドテクノロジーズは、日本とベトナムを融合させ、ビジネスとテクノロジーの側面から顧客のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するためのソフトウェア開発を軸とする『ハイブリッド型サービス』を提供している企業です。

ブック・ビルディング期間は12月7日(火)～12月13日(月)です。

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会社名	株式会社ハイブリッドテクノロジーズ
上場日	2021 年 12 月 23 日
上場市場	マザーズ
事業内容	日本とベトナムを融合させ、ビジネスとテクノロジーの側面から顧客のデジタルトランスフォーメーションを推進するためのソフトウェア開発を軸とする「ハイブリッド型サービス」
公募株数	2,600,000株
売出株数	268,700株
当選株数合計	2,868,700株
想定価格	460円
抽選申込期間	12月7日(火)～12月13日(月)
当選発表日	12月14日(火)

主幹事はSBI証券。他、SMBC日興証券、みずほ証券、岡三証券、東海東京証券、岩井コスモ証券、水戸証券、極東証券、松井証券から申し込み可能。

想定価格は460円、公募株数は2,600,000株、売出株数は68,700株、オーバーアロットメントは200,000株を基に吸収金額を試算すると約13.2億円となり、マザーズ市場では荷もたれを感じません。

上位株主には180日間のロックアップが付いていますが、「NiceGuys Vision株式会社」に対して発行価格の1.5倍以上でロックアップ解除できる設定が付いています。

IPOで人気の高いDX関連事業で初値に期待が出来る。吸収金額は13.2億円と小型で、売出株の割合も2.5％と低い、購入単価の低さも好材料。

オファリングレシオ26.6％はやや高いが、初値は「大幅なプラスリターン」が期待できると予想します。

上場市場：マザーズ