コツコツ稼ぐIPO投資

こんにちは、コツコツです。
ネットプロテクションズホールディングス（7383）は、2021年11月11日に上場承認され、2021年12月15日に東証一部からIPOします。

ネットプロテクションズホールディングスは後払い決済サービス「NP後払い」の運営などを手掛ける企業です。

ブック・ビルディング期間は2021年11月29日(月)～12月3日(金)です。

ネットプロテクションズホールディングスIPOメモ

• 設立2018年（実質上2000年）
• 東証一部上場
• 決済サービス事業
• 業績は右肩上がり
• 海外への販売あり
• 吸収金額583.6億円
• 想定価格1,250円
• 主幹事は大和証券など計4社

ネットプロテクションズホールディングスIPO基本情報

会社名	株式会社ネットプロテクションズホールディングス
上場日	2021年12月15日
上場市場	東証一部
事業内容	BNPL（Buy Now Pay Later）決済サービス「NP 後払い」等の運営
公募株数	4,000,000株
売出株数	42,691,000株
当選株数合計	46,691,000株
想定価格	1,250円
抽選申込期間	11月29日～12月3日
当選発表日	12月6日

ネットプロテクションズホールディングスIPO仮条件・公募価格・初値

仮条件	1,300円～1,450円
公募価格	1,450円
初値	1,378円

IPO取り扱い証券会社

主幹事は大和証券、SMBC日興証券、クレディ・スイス証券、みずほ証券。他、野村證券、楽天証券、SBI証券、マネックス証券。

ネットプロテクションズホールディングスIPOポイントメモ

想定価格は1,250円、公募数は4,000,000株、売出数は40,560,000株、オーバーアロットメント(OA)は2,131,000株を基に吸収金額を試算すると約583.6億円となり東証一部としては、やや大型に分類されます。

上位株主には360日間と180日間のロックアップが掛かっています。売出価格での倍率ロックアップ解除の設定はありません。

ネットプロテクションズホールディングスは後払い決済サービスのパイオニア。吸収金額が583.6億円と東証一部ではやや大型に分類され初値に影響が出そう。

売出の割合は91％と高めで、オファリングレシオも約48.4％と高いので投資家の印象も悪そう。以上を考慮すると初値は「売出価格近辺のマイナスリターン」の可能性があります。