【IPO初値予想】ネットプロテクションズホールディングスは後払い決済サービスのパイオニア
2021/11/12
IPO企業情報
こんにちは、コツコツです。
ネットプロテクションズホールディングス（7383）は、2021年11月11日に上場承認され、2021年12月15日に東証一部からIPOします。
ネットプロテクションズホールディングスは後払い決済サービス「NP後払い」の運営などを手掛ける企業です。
ブック・ビルディング期間は2021年11月29日(月)～12月3日(金)です。
ネットプロテクションズホールディングスIPOメモ
- 設立2018年（実質上2000年）
- 東証一部上場
- 決済サービス事業
- 業績は右肩上がり
- 海外への販売あり
- 吸収金額583.6億円
- 想定価格1,250円
- 主幹事は大和証券など計4社
ネットプロテクションズホールディングスIPO基本情報
| 会社名 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス |
|---|---|
| 上場日 | 2021年12月15日 |
| 上場市場 | 東証一部 |
| 事業内容 | BNPL（Buy Now Pay Later）決済サービス「NP 後払い」等の運営 |
| 公募株数 | 4,000,000株 |
| 売出株数 | 42,691,000株 |
| 当選株数合計 | 46,691,000株 |
| 想定価格 | 1,250円 |
| 抽選申込期間 | 11月29日～12月3日 |
| 当選発表日 | 12月6日 |
ネットプロテクションズホールディングスIPO仮条件・公募価格・初値
| 仮条件 | 1,100円～1,400円 |
|---|---|
| 公募価格 | - |
| 初値 | - |
IPO取り扱い証券会社
主幹事は大和証券、SMBC日興証券、クレディ・スイス証券、みずほ証券。他、野村證券、楽天証券、SBI証券、マネックス証券。
ネットプロテクションズホールディングスIPOポイントメモ
想定価格は1,250円、公募数は4,000,000株、売出数は40,560,000株、オーバーアロットメント(OA)は2,131,000株を基に吸収金額を試算すると約583.6億円となり東証一部としては、やや大型に分類されます。
上位株主には360日間と180日間のロックアップが掛かっています。売出価格での倍率ロックアップ解除の設定はありません。
ネットプロテクションズホールディングスは後払い決済サービスのパイオニア。吸収金額が583.6億円と東証一部ではやや大型に分類され初値に影響が出そう。
売出の割合は91％と高めで、オファリングレシオも約48.4％と高いので投資家の印象も悪そう。以上を考慮すると初値は「売出価格近辺のマイナスリターン」の可能性があります。