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【IPO初値予想】ネットプロテクションズホールディングスは後払い決済サービスのパイオニア

こんにちは、コツコツです。
ネットプロテクションズホールディングス（7383）は、2021年11月11日に上場承認され、2021年12月15日に東証一部からIPOします。

ネットプロテクションズホールディングスは後払い決済サービス「NP後払い」の運営などを手掛ける企業です。

ブック・ビルディング期間は2021年11月29日(月)～12月3日(金)です。

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会社名	株式会社ネットプロテクションズホールディングス
上場日	2021年12月15日
上場市場	東証一部
事業内容	BNPL（Buy Now Pay Later）決済サービス「NP 後払い」等の運営
公募株数	4,000,000株
売出株数	42,691,000株
当選株数合計	46,691,000株
想定価格	1,250円
抽選申込期間	11月29日～12月3日
当選発表日	12月6日

主幹事は大和証券、SMBC日興証券、クレディ・スイス証券、みずほ証券。他、野村證券、楽天証券、SBI証券、マネックス証券。

想定価格は1,250円、公募数は4,000,000株、売出数は40,560,000株、オーバーアロットメント(OA)は2,131,000株を基に吸収金額を試算すると約583.6億円となり東証一部としては、やや大型に分類されます。

上位株主には360日間と180日間のロックアップが掛かっています。売出価格での倍率ロックアップ解除の設定はありません。

ネットプロテクションズホールディングスは後払い決済サービスのパイオニア。吸収金額が583.6億円と東証一部ではやや大型に分類され初値に影響が出そう。

売出の割合は91％と高めで、オファリングレシオも約48.4％と高いので投資家の印象も悪そう。以上を考慮すると初値は「売出価格近辺のマイナスリターン」の可能性があります。

上場市場：東証一部