【IPO初値予想】ニフティライフスタイルはネットサービス事業。吸収金額が約47億円

2021/11/26 IPO企業情報
ニフティライフスタイルはネットサービス事業。吸収金額が約47億円

こんにちは、コツコツです。
ニフティライフスタイル(4262)は、2021年11月19日に上場承認され、2021年12月24日にマザーズからIPO(新規上場)することが決定しました。

ニフティライフスタイルは、行動支援サービス事業として、行動支援プラットフォームサービス(ニフティ不動産、ニフティ求人、ニフティ温泉)、行動支援ソリューションサービス(DFO、オンライン内見)を展開している企業です。

ブック・ビルディング期間は12月8日(水)~12月14日(火)です。

ニフティライフスタイルIPO

  • 設立2018年
  • マザーズ上場
  • ネットサービス事業
  • 吸収金額47.6億円
  • 想定価格1,970円
  • 7社同日上場予定
  • 売出株の割合40.4%
  • 主幹事はみずほ証券

ニフティライフスタイルIPO基本情報

会社名 ニフティライフスタイル株式会社
上場日 2021 年 12 月 24 日
上場市場 マザーズ
事業内容 WEB テクノロジーを活用し、生活を便利で豊かにする「行動支援サービ ス事業」
公募株数 1,250,000株
売出株数 1,165,000株
当選株数合計 2,415,000株
想定価格 1,970円
抽選申込期間 12月8日(水)~12月14日(火)
当選発表日 12月15日(水)

ニフティライフスタイルIPO仮条件・公募価格・初値

仮条件 1,940円~2,000円
公募価格 -
初値 -

IPO取り扱い証券会社

主幹事はみずほ証券。三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券、SBI証券、岡三証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券から申し込み可能。

ニフティライフスタイルIPOポイントメモ

想定価格は1,970円、公募株数は1,250,000株、売出株数は850,000株、オーバーアロットメントは315,000株を基に吸収金額を試算すると約47.6億円となり荷もたれを感じます。

上位株主のニフティ株式会社にのみ180日間のロックアップが付いています。倍率でのロックアップ解除の設定はありません。

市場からの吸収金額が約47.6億円もあり荷もたれを感じる規模になっています。オファリングレシオは38.6%と多くマイナスポイント。

24日は7社同日上場予定なので投資家の資金も分散も予想され買いが集まらない可能性が高いです。初値は「公募割れを含めた公開価格付近」と予想します。