コツコツ稼ぐIPO投資

こんにちは、コツコツです。
サクシード（9256）は、2021年11月18日に上場承認され、2021年12月22日にIマザーズ市場からIPO（新規上場）することが決定しました。

サクシードは、教育人材支援事業、福祉人材支援事業や個別指導教室事業などの教育と福祉の人材サービス事業を行っている企業です。

ブック・ビルディング期間は12月7日(火)～12月13日(月)です。

サクシードIPOポイント

• 設立2004年
• マザーズ上場
• 人材サービス事業
• 売出株の割合は50％
• 業績好調
• 公募売出数は862,500株
• VC保有無
• 吸収金額12.5億円
• 想定価格1,450円
• 6社同時上場予定
• 主幹事はSBI証券

サクシードIPO基本情報

会社名	株式会社サクシード
上場日	2021 年 12 月 22 日
上場市場	マザーズ
事業内容	自社運営の教育サービス（個別指導教室の運営、家庭教師の紹介）及 び教育と福祉に関する人材サービス（人材派遣・紹介・業務委託）
公募株数	375,000株
売出株数	487,500株
当選株数合計	862,500株
想定価格	1,450円
抽選申込期間	12月7日(火)～12月13日(月)
当選発表日	12月14日(火)

サクシードIPO仮条件・公募価格・初値

仮条件	1,420円～1,560円
公募価格	1,560円
初値	1,671円

IPO取り扱い証券会社

主幹事はSBI証券。他、大和証券、岡三証券、岩井コスモ証券、丸三証券、アイザワ証券、エイチ・エス証券、極東証券、東洋証券、水戸証券、松井証券から申し込み可能。

サクシードIPOポイントメモ

想定価格は1,450円、公募株数は375,000株、売出株数375,000株、オーバーアロットメントは112,500株を基に吸収金額を試算すると約12.5億円となりマザーズ上場では小型に分類され荷もたれを感じません。

上位株主には180日間のロックアップが付いています。発行価格の倍率でロックアップ解除の設定は付いていません。

教育や福祉への人材支援サービスを展開している企業ですが、IPOでの人気はさほど高くありません。

業績は好調で市場からの吸収金額も12.5億円と小型に分類されるので需給面で不安はなく、オファリングレシオも24.8％と低いです。

ですが、IPOでの人気面と22日は6社同時に上場する過密スケジュールで買いが集まりにくい状況なので、初値は「公開価格付近」の決着と予想します。