【IPO】株式会社ZEALS

2021/11/22 IPO企業情報

こんにちは、コツコツです。
ZEALS(9255)は、2021年11月17日に上場承認され、2021年12月23日にマザーズ市場からIPO(新規上場)することが決定しました。

ZEALSは、チャットボットを活用した会話型広告サービス事業を行う企業です。「チャットボット(chatbot)」とは、「チャット」と「ボット」を組み合わせた言葉で、人工知能を活用した「自動会話プログラム」のことです。

ブック・ビルディング期間は12月8日(水)~12月14日(火)です。

ZEALSのIPOポイント

  • 設立2014年
  • マザーズ上場
  • 売出株の割合は66.2%と高い
  • 吸収金額130.4億円と大型
  • 想定価格1,530円
  • 主幹事は大和証券
  • チャットボット事業
  • 5社が同日上場

ZEALSのIPO基本情報

会社名 株式会社ZEALS
上場日 2021 年 12 月 23 日
上場市場 マザーズ
事業内容 チャットボットを活用した会話型広告サービス事業
公募株数 2,500,000株
売出株数 6,024,700株
当選株数合計 8,524,700株
想定価格 1,530円
抽選申込期間 12月8日(水)~12月14日(火)
当選発表日 12月15日(水)

ZEALSのIPO仮条件・公募価格・初値

仮条件 -
公募価格 -
初値 -

IPO取り扱い証券会社

主幹事は大和証券。クレディ・スイス証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SBI証券、松井証券、楽天証券、マネックス証券から申し込み可能。

ZEALSのIPOポイントメモ

想定価格は1,530円、公募株数は2,500,000株、売出株数は4,912,800株、オーバーアロットメントは1,111,900株を基に吸収金額を試算すると約130.4億円となり、かなり荷もたれを感じる大きさになります。

上位株主には180日間のロックアップが付いていて、発行価格の倍率でロックアップ解除の設定は付いていません。